С незапамятных времён человечество сражается с демонами. Чтобы выстоять в этой войне, люди освоили древние артефакты, позволяющие управлять потусторонними силами. Тех, кто овладел этим искусством, именуют повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из таких воинов с мальчишкой-сиротой, по нелепой случайности проглотившим могущественный магический кристалл. Несмотря на разницу в характерах и взглядах, им приходится стать союзниками. Вместе они пытаются разгадать коварный замысел самого грозного из демонов — его Повелителя.